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且说刘备因中枢无人，召回诸葛亮回京，总理军国大事，并以蒋琬为关羽参军，董允为马超参军，费祎为赵云参军，参赞军务。诸葛亮接刘备诏令，将兵符交付马超，叮咛曰：“司马懿谙于用兵之道，将军未可轻敌，今围攻洛阳，久攻不克，士气不振，粮草难继，蒲阪孤诚，不易守御，不如退守潼关，养威持重。马超曰：“屯兵坚城之下，确为兵家之忌”。当下传令全军撤回潼关，令马岱断后，以张翼、张嶷二将领兵埋伏。
却说司马懿因李典射杀张飞，录功上报邺都。因大宴众将曰：“张飞为汉军大将，一旦陨毙，军心动摇，不足威胁洛阳”。诸将皆向李典敬酒曰：“此李将军之功”。正热闹之时，细作飞报，汉军撤出蒲阪，望潼关方向撤退。司马懿大喜曰：“诸葛亮知难而退”。李典曰：“汉军士气低落，应当乘势追击”。张郃曰：“兵法穷寇莫追，不如按兵不动”。李典曰：“战机稍纵即逝，愿引一军，追击汉军”。司马懿壮其言，遂令李典、孙礼二将引兵追击”。
且说汉军放弃蒲阪，大军望向潼关撤退，马岱奉命引一军断后，忽闻后面喊声大振，一队军马长驱而来，正是李典、孙礼二将。孙礼舞锤直取马岱，二将交锋，交战十余回合，马岱且战且走，李典挥军追杀约二十里，将即赶上。突然一声炮声，火光冲天，左有张翼、左有张嶷，一齐杀出，马岱又勒马回头，舞刀杀来，将李典、孙礼团团围住。二将奋勇冲杀，分头杀开一条血路。李典纵马提枪，慌不择路，逃至山坡一侧，树林中杀出一将，立马横枪，挡住去路。李典一见马超，自知不敌，又无法脱身，舞枪交战。大战三十回合，李典心慌胆怯，略一疏神，被马超奋起一枪，刺于马下，已是气绝身亡。
当下马超伏击魏军追兵，大获全胜，诛杀李典，为张飞报仇雪恨。汉军整齐有序退回潼关。
且说司马懿率军收复蒲阪，上书告捷，言汉军洛阳城下受挫，张飞战死，诸葛亮、马超已撤军回潼关。并上报李典阵亡。
魏主曹操闻李典射杀张飞，大喜过望，准备重赏李典，加官晋爵，不料李典已经阵亡，赏未酬劳。因此曹操下诏一道，令司马懿进兵潼关。
司马懿接曹操诏令，谓众将曰：“闻诸葛亮被征回朝，马超统领大军，此人文武兼足，猛锐雄烈，不可轻敌”。因令各军步步为营，望向潼关前进。
且说马超全军退入潼关，召集麾下众将，参军董允、部将姜维、马岱、马忠、张翼、张嶷、马谡、句扶齐立两边。马超曰：“潼关天险，一将当关，万夫莫开，司马懿虽有百万雄兵，亦难越雷池一步”。吩咐众将督兵紧守关隘，自此两军在潼关对峙，按下慢表，交代一下关羽、赵云北伐之战事。
且说汉大将军关羽，夺取江夏二郡，调兵遣将。准备挺进豫州，与西线大军会师中原。突接东线战事失利，法正去世，赵云局促于皖城。关羽因此召集众将，以于禁镇守南阳、孟达镇守江夏，防御夏侯尚，自率大军，与魏延、周仓、廖氏挥师转战徐兖，与赵云会师。
《季汉中兴英烈传》不同于正史，亦不同于《三国演义》。全文以刘备南征孙吴，北伐曹魏为主要线索。重点突出关羽、马超、赵云、刘封、姜维、魏延等人之战胜攻取，立功立事。所谓兵无常胜，是以汉军三路北伐，胜负参差。虽说汉军北伐损折军师法正及黄忠、张飞二员大将，但魏国丢失雍、凉二州，江夏、南阳二郡、损折曹彰、曹真、朱灵、臧霸、李典五员名将及杨阜、杨秋、陈造、戴凌等无名小将，然魏国兵多将广，人才济济，正是百足之虫，虽死不僵。