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魔师果然非同凡人，当今魔界十大强者，除去他自己和莽古太极，竟然无一不是他的弟子！而且这些弟子各自监管一国，可谓十国军政尽握于魔师之手。
然而自帝魔降世以来，他便失去了对大中圣国的控制。况且，留下大中圣国本就是他布下的一颗棋子。如今帝魔既已现身，这颗隐患自然不能再留存下去。正因如此，他才迫不及待地要将大中圣国一举消灭。此外，他此举亦有杀鸡儆猴、震慑其余九国之意。至于埃德加斯诺，实则不过是个可悲之人罢了。他尚浑然不觉，自己始终只是魔师手中的一枚棋子，任其摆布。而这一切，仅仅是因为魔师看中了他调遣军队、排布阵势的才能。
魔师深谋远虑，提早做了很多布局，让弱小者畏惧听话，如各国王室成员；让才能者主动请命，如埃德加斯诺，甚至……
就在大中圣国惨遭灭顶之灾之后，零龄国也遵魔师指令选择加入了盟军一方。于是乎，强大的欧意国、渤府国以及瀚海国这三个国家与新成员零龄国共结盟约，组成了震撼四方的四国联军！而这支联军依然由埃德加斯诺所统率着，他们磨刀霍霍，目标直指南疆的北三丘地区。
与此同时，冰川国、丹红国、舟山国、罗甫国还有落凤国这些国家也没有闲着，他们也收到了魔师调令，纷纷在大漠王朝的边境地带集结重兵，严阵以待。
原本，北三丘一直以来都是南疆最为坚固的防线，但谁能料到四国军队竟然会使出如此卑劣手段——他们利用无辜的大中圣国平民作为先锋部队去攻打城池。面对这样突如其来的袭击，守城的将士们猝不及防，而且由于对方这种不人道的行为严重打击了己方士兵的士气和抵抗意志，结果短短一天时间内，整个北三丘便全部落入敌手。紧接着，势不可挡的联军更是马不停蹄地继续向前推进，一路杀到了金灵城下。尽管联军对金灵城展开了长达三个月之久的狂轰滥炸，但这座坚城却始终屹立不倒，虽然已经摇摇欲坠，但仍然顽强地坚守着每一寸土地。
埃德加斯诺出兵以来，第一次遇到如此难缠的对手，这让他非常亢奋，不自觉的透露出了嗜血的微笑。
“帝女，我等这一天很久了，我要让你在生命的最后都在恐惧中度过…”
经观察后发现金灵城四周高而中间低，遂遣人掘开金灵河，以水灌城。
城中百姓遭此大劫，饭锅漂浮水面，人皆爬上屋顶就寝。
更有甚者，粮食耗尽，出现易子而食之惨状。即便如此，城中百姓无一降者。
埃德加斯诺立于高处，望金灵城汪洋一片，哈哈大笑：“今日方知，大水可灭一国！”
立其身后之欧意国将领路易斯，以臂碰右侧之瀚海国将领尔泰木真，尔泰木真则以脚踢路易斯。二人以目示意，无声交流。因二国都城皆临大河，难保埃德加斯诺他日不会故技重施。今日虽然合力灭大中圣国，又继续侵略南疆，但是盟军之间也终有一战，不得不防。
此时，城中帝女已渐感不支，若继续僵持，城中百姓恐怕都要陪葬。帝女心生投降之意，欲向埃德加斯诺缴械，以己之命，换取战火止息。关键时刻，应星贞仪挺身而出，极力劝说帝女莫要放弃抵抗。
应星贞仪言辞恳切：“帝女，切莫轻言投降。我们还有希望，只要坚持下去，定能找到破局之法。王母既然力排众议任命您守卫金灵，您怎能轻易放弃？”
帝女面露难色：“城中百姓何辜？她们都不是我大中圣国的人，却要为我一起受苦，若我一意孤行，他们必将遭受战火牵连。”
应星贞仪道：“我理解您的担忧，但投降并非良策。我们当寻求其他出路，以保百姓平安。”
正当帝女满心踌躇时，拨弟如天神降临般骤然归来。他的出现，让帝女眼眸重焕希望之光。
帝女疾步向前，投入拨弟怀中：“拨弟，你终于回来了！你将守卫金灵城的重任托付与我，可曾想过我会如此不堪！”
拨弟紧紧拥着帝女，柔声说道：“帝女，都怪我，让你担心了。不过，你放心，我已经完成阿母交代任务。而且阿母说此战在所难免，无需计较胜负，让我们事不可为就撤退。”
帝女抬起头，凝视着拨弟的双眼，眼中满是柔情。她轻声说道：“只要你平安归来，我便无所畏惧，就退也要让他们付出相应的代价，否则我对不起与我们一起血战的亡魂。”
拨弟感受到帝女的深情，更加用力地抱紧她，仿佛要将她融入自己的身体。他低声说道：“我来帮你！”
拨弟的回归，让城中众人士气恢复不少，大量的物资也源源不断的运输过来。居民和士兵们，纷纷表示愿意死守城池，与敌人血拼到底。
话说众神殿突然发生了一场惊天动地的大爆炸，而这一切都是拨弟在暗中策划并实施的营救行动所致。原来拨弟消失的这段时间，正是在竭尽全力地营救被囚禁的毛爸和猎狗。
当时情况紧急，拨弟来不及做过多准备便匆匆离去，因此他将守卫城市的重要任务交给了一直渴望战斗、向联军复仇的帝女。事实上，王母对帝女并非完全信任，但由于她坚信拨弟的判断与眼光，于是全心全意地支持着拨弟所推荐的帝女，不但将盗氏姐妹安排给她指挥，还把应星贞仪调给她当军师。
帝女果真没有辜负拨弟的期望，面对来势汹汹的联军时表现得异常沉稳冷静。她并未选择在局势动荡不安且人心惶惶的北三丘与敌人正面交锋，而是采取了以退为进的策略：一方面收紧防线，集中优势兵力；另一方面则迅速调集北三丘的大量资源和粮草，并默许当地贵族向联军投降。通过这种方式，帝女成功地阻止了联军锐不可当的攻势，使得他们无法轻易攻破固若金汤的金灵城。
本来毛爸被信仰抛弃，禁锢地牢以后心情还挺复杂的，一直处于失落状态。但是被解救以后，得知南疆竟然危急到了如此境地，毛爸顿时就将烦恼抛之脑后，与拨弟分头行动。
在观看了盗红鱼提供的情报以后，经过简单的思考，他便先去寻找云华公主一番长谈后。然后信心十足的与王母道别，并立刻踏上了通往大漠王朝之路。而云华公主前脚见过毛爸，后脚就激活了一个用来传递消息的道具。
毛爸离开之后，应星贞仪从王母背后现身出来，脸上满是忧虑，担心帝父无法成功说服莽古太极联盟。
“贞仪啊，不必太过忧心。对于帝父，我是再了解不过了，无论是处理人际关系还是军事外交事务，在整个南疆地区都无人能与之相比。”王母安慰道。
几日后，毛爸如同鬼魅一般悄然潜入了大漠王朝之中。进入大漠王朝之后，毛爸并没有多余的准备什么，而是开门见山直接找到莽古太极传音入密，自报家门。对于毛爸粗暴拜访方式，莽古太极似乎早有预料，不但不生气反而非常亢奋。在莽古太极的引路下，两位强者一起向北，向更加偏僻的地方而去。
刹那间，两股强大的气息碰撞在一起，激起阵阵狂风。毛爸身形如电，掌法凌厉；而莽古太极则稳如泰山，以柔克刚。一时间，拳掌相交，劲气四溢，周围的空气似乎都被撕裂开来。
双方你来我往，互不相让，战斗异常激烈，场面好生热闹！毛爸的勇猛无畏令莽古太极不禁为之侧目，心中暗赞不已；而莽古太极那深不可测的实力也使得毛爸心生敬佩之情。莽古太极却不知道毛爸心态的变化，说实在的，最初开始和莽古太极一战他还是很自信也很兴奋的，但是打着打着，他就发现了自己和莽古太极的差距，若不是有小仙界在背后支撑，他早就落败了。但是毛爸的秘密莽古太极不知道啊！莽古太极对于毛爸的实力在心中给予了肯定，所以在已经看出了毛爸逐渐显露的疲态的时候主动罢手，正好还能保留一些自己的底牌。
所以，停手后，莽古太极故作惊讶，半开玩笑的试探道：“原来你才是南疆第一强者，你藏得可真深啊！”在他的眼里，魔界最强者都是男性，比如他自己，比如魔师和魔帝。所以在心理上，他难免对南疆的整体实力有些估计不足。
经过一番鏖战，两人终于同时停下手来。他们气喘吁吁地盯着对方，突然间齐声大笑起来。这笑声回荡在空中，仿佛要将这无尽的沙漠都染上欢乐的色彩。
这一笑，让他们彼此的了解又加深了一层，同时，一种英雄间惺惺相惜、相见恨晚的情感涌上心头。毛爸深知此次前来的目的，于是他趁热打铁，向莽古太极详细阐述了其中的利害关系：“南疆一旦沦陷失败，大漠王朝必然也会面临同样的艰难处境。如今之计，唯有双方携手合作，才可共度难关。”
莽古太极闻听此言，豪迈地拍案而起，表示对此深表认同。他说道：“正是此理，所谓‘唇亡齿寒’，我自然明白。”于是乎，二人一拍即合，达成了共识。
毛爸心中暗笑，但表面上却装傻充愣地周旋着，他说道：“哪里哪里，南疆还有许多高手，我不过是其中之一罢了。”莽古太极听了，心中更加佩服毛爸的谦逊，却不知道毛爸说的都是实话，于是他继续说道：“哈哈，你太谦虚了。不过，我有一个全面的计划需要你配合一下。只要我们按照这个计划行事，必然能够取互利互惠实现双赢。”
接着，莽古太极似乎毫无防备的详细地向毛爸介绍了他的计划，毛爸一边听着，一边心中暗暗盘算。不由得想起儿子的评语，莽古太极在王茅的评价中是个如同西楚霸王一样的英雄。
在接下来的几天里，莽古太极尽显东道主的威风，毛爸也十分配合莽古太极演戏，给足了面子。