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莫里亚蒂知道格雷森还会回来，但他没想到格雷森比他想得回来的还要快。几乎是刚用过午餐，格雷森便被金迪夫人领进了客厅。这位风度翩翩的侦探脸色通红，带着一副怒气冲冲的样子。莫兰看了莫里亚蒂一眼，开口问道：“你遇到什么烦心事了吗，警长？”
格雷森很勉强地说道：“谈不上什么烦心事，只不过有点丢脸。这事情都怪那个胆大妄为的福尔摩斯……”
莫兰吃惊地道：“什么？哪个福尔摩斯？我知道有位为大英政府效力的福尔摩斯，难道你和他之间产生什么矛盾了吗？”
“并不是这样。唉，唉，我不知道该怎么说，总之，这一切都太荒唐了——我在那间房子里见到的是夏洛克·福尔摩斯。”
莫里亚蒂气定神闲地交叠起双-腿，打开了一本通俗小说：“哇，让人吃惊。你说的就是那个据说已经和我弟弟一起死在了悬崖下的福尔摩斯吗？”
“我还没见过第二个那么讨人厌的人。”格雷森说道，“他还说了一大堆的疯话，让我转达给上校您。当然啦，出于礼貌，我听完了他的说辞，但我不觉得这种故弄玄虚有什么必要。雷斯垂德那个蠢货还甘愿听命于他，他真是把整个苏格兰场都耍的团团转……”
“还欺骗了广大读者朋友的感情。”莫兰不阴不阳地道。
“说说看嘛，警长，也许有什么有用的信息呢？”莫里亚蒂道。
“——好吧。我去了第欧根尼俱乐部，众所周知，那是个大人物聚集的地方，而我以为自己为之效劳的那位大人就是这所俱乐部的成员。我被领到了一个华丽的房间里，向一个坐在黑暗里、背对着我的身影汇报了我来见您的经过。听完之后，他就转过身来，对我说，‘我有些事情要对你说，格雷森。’当时我差点昏了过去，以为我是见到了一个鬼魂……”
因为生气，格雷森的语句也变得啰嗦了许多。总而言之就是，他被夏洛克耍了。他一大清早就接到了一封带着某个家族徽章的信，信上要求他到第欧根尼俱乐部去一趟，听从某位大人物的差遣。格雷森信以为真，匆忙赶到了俱乐部，听到了几句关于莫里亚蒂的吩咐。虽然觉得这样一位大人物忽然间要求自己这样一个平时根本不会有交集的人就一个棘手的案件而向一位在这方面根本没什么名声的上校请教非常奇怪，但考虑到这可能是大人物心血来-潮的游戏，格雷森还是非常殷勤地执行了。结果在他汇报完自己的经历之后，夏洛克忽然间露出了真容，对他说了一大通关于案件的事情……格雷森能忍住没当场把夏洛克痛殴一顿或者转身就走，已经算得上是相当有风度的了。
莫兰露出了同情的神色：“这真是太无礼了……”
莫里亚蒂翻着书页，漫不经心地道：“不过格雷森先生也没有太大的损失，因为他毕竟还是见到了那位大人物，还获得了一项承诺，对不对？”
正准备继续高谈阔论的格雷森露出了惊容：“先，先生……莫里亚蒂上校，你是怎么知道的？”
“甚至他还对你说，你的帮助会让这个国家彻底地割除一个毒瘤。”莫里亚蒂微笑道，“因为假如是我，除非遇到这种情况，我是绝不会放弃揍他一顿的。”
格雷森顿时生出了知己般的感受。吐完苦水之后，他的心情稍稍得以平复，开始简略地讲起了案情目前的进展。
夏洛克和雷斯垂德那一队便衣侦探已经配合过很多次了，雷斯垂德很了解他的破案风格。一早上下来，他们仔细地研究了那具骷髅，对案发现场进行了勘察，也对几个嫌疑对象进行了仔细的盘问，同时还包括对邻居的走访和对酒吧证人的走访……雷斯垂德还效仿夏洛克从前的举动，雇佣了一些孩子和流浪者来帮忙扩大搜索范围，结果还真让他们找到了一点线索——在案发地点附近的一些下水道里，有人发现了新鲜的血迹，不排除就是布罗德小姐尸体的残留。
格雷森为莫里亚蒂带来了一份字迹相当潦草的笔记，上面简略地记录了尸检的情况和一些案情概括。还没看完，莫里亚蒂心里就不禁冷哼起来。光是尸检的情况就足以否定格雷森一早上的努力了，他还真是接手了一步烂棋。
看完笔记之后，他把那张纸又递给了莫兰：“你觉得有什么问题吗，莫兰上校？”
莫兰端详了一会儿，道：“我觉得苏格兰场需要重点盯着的对象需要换一个了。”
格雷森微微一怔。他之前虽然听到夏洛克说了很多话，但是因为被欺骗的愤怒，很多话他并没有听进去，所以也还没意识到自己的失误在哪儿：“为什么？”
“尸检，警长，看看这份报告。”莫兰把笔记又递了回去，“肉虽然被剃得非常干净，但正因为这样，骨头上也留下了不少痕迹——法-医断定，死者的死因是被锐器刺中了肺部，肋骨上有一道尖锐的划痕；但是用来剥离那些内脏和皮肉的却和致死的凶器不是一把刀，它要比凶器大很多，也重很多，骨头上很多地方都留下了粗-鲁的凿痕。”
格雷森终于注意到了这一点：“……所以，凶手不可能是莎拉，因为莎拉是个学习过解剖的护士，无论出于力气还是习惯，她都不会选择这么笨重的刀具？……哦，我想起来了，福尔摩斯似乎也说过，凶手在尸体上犯了很多新手才会犯的错误。”
“还需要注意的一点是，凶手把尸体剔成了骷髅，却偏偏留下了死者一头招摇的红发，还把尸体挂在了非常显眼的树梢上。”莫兰补充道，“凶手对死者一定有着特殊的感情，这种做法应该是为了泄愤。”
“但是，这只能更加有力地证明死者不是被人偶然间杀害的，加大了熟人作案的嫌疑，却无法把嫌疑人的范围进一步缩小……”
莫兰摊了摊手，无所谓地道：“如果再发生一起这样的案件，问题就可以得到解决了。”
格雷森顿时打了个寒颤：“哦，不……我可不想和第二个开膛手杰克打交道了。”
“警长，我倒觉得你不妨考虑一下莫兰的建议，也许凶手真的是打算连环作案呢？”莫里亚蒂摆出了一副白-痴的表情，循循善诱，“为什么他偏偏要留下那头红发？也许红发就是他的杀人标志，我建议你们多注意一下那些红发的单身女性，她们一定非常容易受到凶手的青睐。”
格雷森皱起了眉头：“不，不对，杰弗里早就有了和布罗德小姐结婚的打算，他们已经同居好几个月了，在邻居们眼里就是一对夫妻。而且有邻居提到过，大概在晚上十点左右，她听到了杰弗里的房子里发生了争吵和尖叫，杰弗里也是在那之后离家的，而死者的死亡时间应该就是在晚上十点到凌晨两点之间……如果凶手是临时起意，显然说不通他完美的善后工作；但如果凶手是蓄谋已久，他又是怎么知道那时候埃莉诺独自在家的呢？难道凶手一直就在杰弗里的房子附近……”
莫兰隐约猜到了莫里亚蒂的打算，也假装无知地问道：“警长，你不会介意我关心点别的问题吧？我想知道，那个杰弗里是不是长得非常丑，或者如同一个侏儒，埃莉诺才会私底下另结新欢？”
格雷森摇头道：“并非如此，索罗先生可以说是相貌堂堂，金发碧眼，个子魁梧，家境还很富有——他是一位经营煤炭的富商的儿子，唯一美中不足的大概就是有一口非常难看的牙齿吧。不过认识他们的人都觉得，他和埃莉诺还是十分相配的，而且他爱埃莉诺绝对比埃莉诺爱他要多。”
“那就奇怪了，”莫兰说道，“既然他们已经打算结婚了，而且两人十分相配，埃莉诺又有什么不满意的，非要和未婚夫的朋友保持着不正当的关系呢？难道那个汤姆握住了埃莉诺的什么把柄？”
格雷森笑了起来：“恐怕事实恰恰相反，莫兰上校，是埃莉诺握住了汤姆的把柄。那个汤姆·基特就是个小流氓，游手好闲的混混，他爱好赌博，全靠布罗德小姐的接济……啊！我为什么没想到要去查查基特的债务情况！”
格雷森忽然间振奋起来：“抱歉，先生们，我要先去吩咐点事情……如果案情有了什么进展，我一定会及时来告诉你们的。谢谢，我要先走了……”
来的时候怒气冲冲，离去的时候精神焕发。站在窗台前，莫兰看着格雷森的背影消失在马车之中，不由得问道：“教授，您真的觉得这个蠢货能为我们带来什么好消息吗？”
莫里亚蒂慢吞吞地翻过了一页书：“恐怕夏洛克比我们更着急这个问题。”
肯宁顿花园门路，雷斯垂德的住所中。
“我建议你去外面借宿，格雷格，谢谢。你的呼吸影响到我的思考了。”
雷斯垂德：“……”
吸气，呼气，忍——
“——滚出去！！！夏洛克·福尔摩斯！！！”